蒲叢誘捕計(jì)劃失敗，震怒中排查泄密源，赫然發(fā)現(xiàn)電話(huà)居然是從自己辦公室打出，懷疑青山軍校內(nèi)另有奸細(xì)，命令黃素梅排查。當(dāng)晚夏恩悄然潛入辦公室，豈料蒲叢竟從外面進(jìn)來(lái)，她急忙躲進(jìn)密室里，聽(tīng)到蒲叢與金先生的交談內(nèi)容，明顯透露著他想將顧盼置之死地。

掛斷電話(huà)后，蒲叢察覺(jué)密室似乎被人動(dòng)過(guò)，正要準(zhǔn)備進(jìn)去查看，何鑫忽然來(lái)報(bào)黃素梅帶回來(lái)一名可疑人員。蒲叢跟著何鑫去了審訊室，夏恩僥幸躲過(guò)一劫，就在她要離開(kāi)時(shí)，忽然被譚仲文逮個(gè)正著，質(zhì)問(wèn)她究竟有何目的。譚仲文希望夏恩能對(duì)自己坦誠(chéng)，可是夏恩想到顧盼說(shuō)過(guò)的話(huà)，還是決定要隱瞞自己和顧盼的關(guān)系。

隨后譚仲文跟蹤蒲叢，發(fā)現(xiàn)他與身著西裝禮帽的男人見(jiàn)面，心里起了疑惑。羅星明在河岸邊觀(guān)察過(guò)往船只，尋找可疑的船只線(xiàn)索，結(jié)果撞到兩個(gè)男人，對(duì)方手臂上有明顯黑龍紋身，引起他的警覺(jué)。

龍智捷得知黑龍?zhí)糜幸惶缀胶Ｍㄓ嵪到y(tǒng)，命令羅星明協(xié)助顧盼找到堂主萬(wàn)九，獲取該系統(tǒng)。由于萬(wàn)九身份神秘，鮮少有人知曉其長(zhǎng)相，平日里各類(lèi)事務(wù)都交由副堂主王金利負(fù)責(zé)。顧盼設(shè)計(jì)接近王金利，假裝去服裝店買(mǎi)衣服，吸引王金利的注意。

羅星明與崔文生秘密碰頭，表示黑龍?zhí)靡呀?jīng)摻和這件事情，也會(huì)讓事情走向變得更加復(fù)雜，雖然無(wú)法確定和津號(hào)究竟是客輪還是貨輪，但是有一點(diǎn)說(shuō)明船上的東西非常重要，而且高規(guī)格保密。

崔文生意識(shí)到嚴(yán)重性，立刻通知廣東的同志暗中調(diào)查，順便詢(xún)問(wèn)起顧盼的情況。羅星明認(rèn)為顧盼值得策反，畢竟她曾幫忙查到侯俊亭叛變減少損失，所以想要發(fā)展她加入地下黨，崔文生覺(jué)得目前還不成熟，需要等待時(shí)機(jī)。

顧盼和羅星明獲悉王金利今晚約日本人在百樂(lè)門(mén)談生意，便想要通過(guò)他來(lái)找到堂主萬(wàn)九。譚仲文開(kāi)著車(chē)守在百樂(lè)門(mén)外面，時(shí)刻盯著里面的一舉一動(dòng)，結(jié)果顧盼意外發(fā)現(xiàn)萬(wàn)九竟是老熟人，嚇得她起身回避就要離開(kāi)，但是羅星明覺(jué)得只要顧盼身份沒(méi)有暴露，照樣還能繼續(xù)執(zhí)行計(jì)劃，否則會(huì)打草驚蛇。此時(shí)百樂(lè)門(mén)舞廳傳來(lái)幾聲槍響，眾人驚慌失措，萬(wàn)九發(fā)現(xiàn)不遠(yuǎn)處的顧盼，拉著她坐車(chē)揚(yáng)長(zhǎng)而去。

六年前，萬(wàn)九還是一名巡捕房的督察長(zhǎng)，本名許志，負(fù)責(zé)調(diào)查一起離奇死亡案件，死者乃是華業(yè)外貿(mào)貨運(yùn)公司會(huì)計(jì)梁昌水。顯然這件案子涉及到上海各方勢(shì)力，許志親自接受此案，然而消息傳到青山軍校，梁昌水正是蒲叢安插到華業(yè)運(yùn)輸公司，因身份暴露被殺。

考慮到許志是法租界唯一一個(gè)華人督察長(zhǎng)，又與法租界公董局的董事們，以及洪云幫關(guān)系不錯(cuò)，其背景實(shí)力雄厚，蒲叢不敢貿(mào)然動(dòng)手，委派顧盼假扮歌女蘇鶯鶯接近對(duì)方。許志完全不知道這是蒲叢的圈套，瞬間對(duì)蘇鶯鶯一見(jiàn)鐘情，發(fā)自真心地喜歡著她。

然而蒲叢竟利用許志對(duì)顧盼的心思，設(shè)計(jì)令他沖冠一怒為紅顏，當(dāng)場(chǎng)殺死陸司令之子。許志百口莫辯被捕入獄，很快傳出他被槍決的消息，實(shí)則是被蒲叢秘密帶走，使其染上毒癮，摧毀其信念徹底控制在自己手里。

從此以后，許志改名萬(wàn)九成立黑龍?zhí)?，多年后再?jiàn)顧盼百感交集，顧盼亦是心生愧疚。顧盼暫時(shí)待在許志的別墅里，通過(guò)電話(huà)把情況告知羅星明，盡量取得萬(wàn)九的信任。王金利奉命給顧盼準(zhǔn)備一柜子的衣服，以及新鮮的水果，顧盼找借口要去院里散心，趁四下無(wú)人潛入萬(wàn)九的密室，把他發(fā)報(bào)的頻率匯報(bào)給羅星明。