成吉思汗無情，但哲別、托雷及追隨郭靖西征的將士們卻有情有義，冒死相送。華箏提出單獨送郭靖一程。郭靖母子要走的事，若不是華箏告密，郭母也不用死。雖然華箏的初衷只是想留住郭靖，但事已至此，她也沒有臉面再面對郭靖。華箏淚眼朦朧地看著郭靖，忍痛提出解除婚約，放他自由。

郭靖單人單騎，行走在茫茫的草原之上，形單影只?；叵脒@一年間發(fā)生的事，五位恩師、蓉兒、還有娘，相繼辭世?？嗑氁簧砦渌嚕筋^來，連自己親近的人都保護不了。師父們行俠仗義，卻死于非命。而歐陽鋒、裘千仞之流，多行不義，卻也活的好好的。武功，學(xué)來到底有何用，郭靖不禁陷入了深深地迷茫中。

郭靖進城，他一身蒙古服飾，莫名地糟百姓毆打。蒙古兵殘暴，郭靖無辜被牽連。他不想用武功，生生挨揍。幸好師父洪七公路過，才救了他。聽到郭母和蓉兒的離世，洪七公痛心不已。他此行要去華山，華山論劍快開始了，看郭靖如今失魂落魄的樣子，留他一人漂泊，洪七公實在不放心，遂提出一同前往。

郭靖搖頭拒絕，華山論劍本就是武林爭霸之事，與他想忘記武功的意愿背道而馳。洪七公眼睛一轉(zhuǎn)，計上心來。忘掉武功之事，周伯通肯定可以幫忙，而華山論劍這么好玩的事，他這個老頑童一定會去的。

華山高峻，樹木青蔥。郭靖與師父在賭棋亭暫歇，相傳宋太祖和希夷先生在此下棋，以華山為賭注，宋太祖輸了。從那之后，華山上的土地再不必繳納錢糧。如今宋、金、蒙古三方混戰(zhàn)，輸?shù)舻牟恢皇墙y(tǒng)治者的性命，還有天下蒼生的安寧。師徒倆說話間，忽見一人攀爬而上，快如魅影。定睛一看，原來是歐陽鋒。師徒二人跟過去。

歐陽鋒在一個崖洞停下，神色焦急地與一女娃討論九陰真經(jīng)。那女娃，面容清麗，嬌俏可愛，手持打狗棒，可不就是黃蓉嘛。郭靖師徒追過來，聽到黃蓉的聲音，大喜。歐陽鋒被黃蓉忽悠地出去練功了，郭靖迫不及待地出來與黃蓉相見，緊緊地抱著她。心中歡喜，蓉兒沒死，真是太好了。

當(dāng)日，郭靖以為黃蓉死了，將她平時束發(fā)用的金環(huán)帶在身上，睹物思人。黃蓉感動，靖哥哥真傻，流沙陷阱是她故意弄出來騙歐陽鋒的。黃蓉當(dāng)日從軍營中出來，不久后知道了郭靖沒有及時辭婚的原因，她本想回去，不料被歐陽鋒纏上。故時至今日，二人才得以相見。

黃蓉陪郭靖去找周伯通，說曹操曹操就到。他們沒走多久就看到峭壁上兩人追逐奔走，而前面一人，正是周伯通。裘千仞緊隨其后，手纏毒蛇。而后瑛姑、一燈大師和洪七公相繼而來。瑛姑孩子被害真相揭開，裘千仞成為眾矢之的。洪七公出手替天行道，關(guān)鍵時刻，一燈大師出手阻攔，當(dāng)年之事，雖是裘千仞下的毒手，但卻是因為他沒有出手相助才使孩子枉死，要殺就殺他吧。

裘千仞一生作惡多端，沒想到到死還有人以命相救。一燈大師贈言：一念向善，六界震動。裘千仞憶起鐵掌幫前幫主的諄諄教導(dǎo)，真是無顏再見他的英靈。所謂放下屠刀，立地成佛。裘千仞誠心拜一燈大師為師，從此洗心革面，青燈古佛相伴。一燈大師此來華山，只為了結(jié)二十年前的事端，今日事了，就此告辭。

瑛姑找了周伯通二十年，他還是一見她就跑，兩人追逐而去，緣分天定。

華山之巔，青松挺立。以往眾人相爭，只為天下第一。今日的情況卻有些特殊，南帝退出，西毒未至，北丐又無心爭斗。故而，黃蓉提議，師父洪七公與爹爹黃藥師分別與郭靖過招，打贏郭靖所用招數(shù)少的人獲勝，但若他們二位在三百招內(nèi)都沒有贏，那不好意思，天下第一就是她靖哥哥的了。

郭靖功夫?qū)W得多且精妙，高手過招，身形變幻，甚為精彩。黃藥師三百招內(nèi)未勝。洪七公上陣，師徒對決，巨石、水潭皆為所用。